1992年5月20日発売。
1 MOFU V(馬亜日酒の日々)作曲:村上啓介 ボーカルは入っていません。 2 PARADICE作詞:CHAGE 青木せい子 作曲:CHAGE
3 I JUST WANNA SLEEP作詞:CHAGE 作曲:CHAGE
4 RAINY DAY作詞:陣内大蔵 作曲:村上啓介
5 島の娘作詞:CHAGE 作曲:CHAGE 浅井ひろみが歌うとてもかわいらしい曲です。彼女はいろんな歌い方ができるんですね。 6 LOVE作詞:青木せい子 作曲:CHAGE
7 僕と君のように作詞:CHAGE 澤地隆 作曲:CHAGE
8 NO EXCUSE作詞:青木せい子 作曲:浅井ひろみ 村上啓介
9 TIME IS FLYING作詞:陣内大蔵 作曲:村上啓介
10 SO SO作詞:澤地隆 作曲:村上啓介
11 遠い街から作詞:CHAGE 作曲:村上啓介
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