1　東京CARRY ON

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三

2　シナリオ

作詞：松井五郎　作曲：飛鳥涼　編曲：大村雅朗

3　涙・BOY

作詞：松井五郎　作曲：CHAGE　編曲：平野考幸

別の男のもとへと去る彼女に「ふられたら戻ってこい」と冗談をいって送り出す。ところが実際に彼女が戻ってくると、気持ちの整理がついていない自分に気づきます。今彼女を素直に受け入れられるほど人間ができてはいないのですが、まだ彼女を愛しています。ASKAの「MIDNIGHT 2CALL」と似たようなシチュエーションですね。ラストのひと言が素敵に優しい。

4　RAINBOW

作詞：松井五郎　作曲：CHAGE　編曲：瀬尾一三

「虹」をふたつの意味でとらえた歌です。「近くに行こうとすると消えてしまうもの」、「雨（涙）のあとに現れるもの」。他の男に取られた女を、思い切ってもう一度追いかけてみようという、男らしいのかどうだか分からないような曲です。スタッカートの効いたCHAGEの歌い方が面白い。

5　MOON LIGHT BLUES

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三

シングルのコーナーをご参照ください。

6　TIME KEEP DANCER

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三

7　アルマジロ・ヴギ

作詞：亜留間ジロー　作曲：CHAGE　編曲：平野考幸

8　夢のかなた

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：平野考幸

9　ゆら・ゆら

作詞：CHAGE　作曲：CHAGE　編曲：平野考幸

レゲエがやりたくてこの曲を作ったそうで。ラストが面白いですね。コンポが壊れたのかと思いました。

10　B.G.M

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三

11　Darlin'

作詞：CHAGE　作曲：CHAGE　編曲：平野考幸

「MOON LIGHT BLUES」のカップリング。シングルのコーナーをご参照ください。

12　華やかに傷ついて

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：平野考幸