1　HANG UP THE PHONE

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：Jess Bailey　飛鳥涼

リズムが強調されたアレンジバージョン。

2　The River

作詞：飛鳥涼　英訳：Ervin Bedward　作曲：飛鳥涼

英語版「river」です。

3　LOVE SONG

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：飛鳥涼　十川知司

オリジナルバージョン。間奏部分のみ少しアレンジされています。超音波のようなCHAGEのハモリは健在。

4　男と女

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三

オリジナルバージョン。

5　嘘

作詞：松井五郎　作曲：CHAGE　編曲：瀬尾一三

オリジナルバージョン。

6　PRIDE

作詞：ASKA　作曲：ASKA　編曲：

ASKAがオリジナルバージョンより元気に歌っているので、曲のポイントであろう悲壮感が失われているのが残念。アレンジも明るめ。ギャラリーは喜んでいるようなのでまあいいか。

7　SOMETHING THERE

作詞：ASKA/Charlie Midnight　作曲：ASKA　編曲：

ピアノだけのイントロでスタートするスローバージョン。

8　NとLの野球帽

作詞：CHAGE　作曲：CHAGE　編曲：重実徹

これ好きです。ほんと楽しそうに歌ってて、ASKAのハモリがかっこいいんです。メインボーカルと同じだけ声張り上げて歌ってます。サビ部分の二人の絡みが最高です。ギャラリーの歓声もすごい。

9　Castles In The Air

作詞：飛鳥涼　英訳：Ervin Bedward and Richard Singleton　作曲：飛鳥涼

英語版「On Your Mark」です。英詞をあてているので、メロディーも少しアレンジされています。

10　SAY YES

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：十川知司

「これを歌うためにやってきました」とのASKAのMCにもあるように、大きな拍手で迎えられます。

11　HANG UP THE PHONE(Slow Tempo Version)

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：Jess Bailey　飛鳥涼

「スローテンポでやってみたい」とのメンバーの意見でできたバージョン。気だるげに歌うASKAの声がセクシー。