1　夜明けは沈黙のなかへ

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：十川知司

アルバム全曲の中でいちばん最後に書かれた序曲。「夜明け」のイメージがちゃんとメロディとして表現されていて、自然に次曲へつながるようになっています。

2　なぜに君は帰らない

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：十川知司

シングルのコーナーをご参照ください。

3　夢の番人

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：澤近泰輔

シングルのコーナーをご参照ください。

4　蛍

作詞：CHAGE　作曲：CHAGE　編曲：井上鑑

レコードのようなノイズを入れてあり、昔のダンスフロアをイメージさせるような曲です。儚い恋をホタルにたとえています。CHAGEの歌声がとっても甘い。

5　今夜ちょっとさ

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：井上鑑

ポタージュスープのCMに使われました。とても暖かい感じの曲です。暖炉の前でくつろぐ恋人同士のイメージ。彼女に甘える男のかわいらしさが巧みな歌詞で表現されています。ASKAの甘い歌声がしっくりきます。

6　THE TIME

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：井上鑑

デビュー前の二人が想像できるような歌詞です。楽器を持ち寄って好きな音を出し、気に入ったフレーズをつなぎ合わせて歌詞を作っていく。そんな自分たちがあったからこそ、今がある。そのときには無駄かもしれないと思えたことも、すべてが現在や未来につながってきます。パワーをもらえる曲です。

7　君は何も知らないまま

作詞：青木せい子　作曲：CHAGE　編曲：村上啓介

シングルのコーナーをご参照ください。

8　Mr.Jの悲劇は岩より重い

作詞：CHAGE　作曲：CHAGE　編曲：井上鑑

「Sons and Daughters〜それより僕が伝えたいのは」のカップリング。シングルのコーナーをご参照ください。

9　You are free

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：澤近泰輔

シングルのコーナーをご参照ください。

10　RED HILL

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：井上鑑

情熱の赤、怒りの赤、わたしの赤のイメージはこのくらいだったんですが、ここに出てくるのは「警告の赤」。なるほど、赤信号の赤もあったことを思い出しました。やっとたどり着いたこの場所で安穏と過ごすこともできるけれど、もうひとつ丘を越えればさらに可能性が広がっている気がする。そんな思いにつき動かされて先へと進みつづけているけれど、失敗すりゃ痛いくらいじゃすまないだろう。不安を抱えながらの前進が表現されていると思います。絶頂期にありながらこのような曲を作る感性がものすごい。

11　TAO

作詞：CHAGE　作曲：CHAGE　編曲：澤近泰輔

「TAO」は「道」、テーマは「自然体」ということです。CHAGEの代表曲ですね。流れるようなメロディーに乗ったCHAGEの透明な声がとってもきれいです。愛して、愛される。ただそれだけなんですが、これほど幸せなことってありますか？

12　YAH YAH YAH

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：飛鳥涼　十川知司

シングルのコーナーをご参照ください。

13　Sons and Daughters〜それより僕が伝えたいのは〜

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：井上鑑

シングルのコーナーをご参照ください。