1　MOFU �U-極東のまぼろし-

作曲：村上啓介　編曲：村上啓介

ボーカルは入っていません。

2　SURPRISE

作詞：青木せい子　作曲：CHAGE

3　DEEP

作詞：澤地隆　作曲：浅井ひろみ

4　LEAVE IT TO THE FUTURE

作詞：飛鳥涼　作曲：村上啓介

5　THE WOMAN I LOVE

作詞：青木せい子　作曲：CHAGE

6　MILKY WAY BLUES

作詞：CHAGE　作曲：CHAGE

7　WORKING

作詞：陣内大蔵　作曲：村上啓介

8　THAT'S LIFE

作詞：青木せい子　作曲：村上啓介

9　FAIRY TALE

作詞：實川翔　作曲：浅井ひろみ　村上啓介

10　STILL

作詞：CHAGE　作曲：CHAGE

人を愛するといろんな感情が生まれます。幸せな気持ちはもちろん、辛い気持ちも増えていくんです。けれどその愛を失うと辛い気持ちがもっと増えるから、これからも君を愛しつづけたいというものです。しっとり静かな曲で、ビートルズのバラードをイメージさせます。

11　WINDY ROAD

作詞：澤地隆　作曲：CHAGE