1　モーニングムーン

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：佐藤準

2　黄昏を待たずに

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三　飛鳥涼　THE ALPHA

3　Count Down

作詞：澤地隆　作曲：CHAGE　編曲：Light house project

4　指環が泣いた

飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：佐藤準

5　SAILOR MAN

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三

6　ロマンシングヤード

作詞：秋谷銀四郎　作曲：CHAGE　編曲：瀬尾一三

7　恋人はワイン色

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：西平彰

8　ラプソディ

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：西平彰　十川知司

9　Trip

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：十川知司

10　WALK

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：飛鳥涼/BLACK EYES

11　LOVE SONG

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：飛鳥涼　十川知司

12　DO YA DO

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：Jess Bailey　飛鳥涼

13　太陽と埃の中で

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：飛鳥涼　Jess Bailey

14　SAY YES

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：十川知司

15　僕はこの瞳で嘘をつく

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：十川知司