1　ひとり咲き

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三

2　万里の河

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三

3　男と女

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三

4　終章(エピローグ)

作詞：田北憲次　作曲：CHAGE　編曲：瀬尾一三

5　ボヘミアン

作詞：飛鳥涼　作曲：井上大輔　編曲：村上啓介

葛城ユキが歌って大ヒットしました。ASKAが歌う「ボヘミアン」はとてもセクシーですね。キーはかなり高め。一夜をともに過ごしただけで、自分のもとを去っていった男性を慕い続ける女性の物語です。

6　マリア(Back To The City)

作詞：松本一起　作曲：CHAGE　編曲：平野孝幸

7　誘惑のベルが鳴る

作詞：松井五郎　作曲：CHAGE　編曲：瀬尾一三

8　涙・BOY

作詞：松井五郎　作曲：CHAGE　編曲：平野考幸

9　MOON LIGHT BLUES

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三

10　TWILIGHT ZONE

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三　飛鳥涼