1　モーニングムーン

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：佐藤準

シングルのコーナーをご参照ください。

2　砂漠のイリュージョン

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三

3　キャンディー・ラブになり過ぎて

作詞：澤地隆　作曲：CHAGE　編曲：瀬尾一三

4　キューピッドはタップ・ダンス

作詞：澤地隆　作曲：CHAGE　編曲：久石譲

あっけなく彼女にふられる男の話です。恋のキューピッドは自分が遊ぶのに忙しかったようです。恋のシチュエーションがちょっと古臭いけど、二人の声がかちっとそろったノリのいいリズムが心地よい。ASKAのシャウトが魅力。

5　Key word

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：栗原正己

6　ロンリー・ガール

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：栗原正己

7　ショートショート

作詞：澤地隆　作曲：CHAGE　編曲：久石譲

「ショートショート」とは「とても短い物語」のことです。プライドが邪魔をしてすぐに恋を終わらせてしまう女性を歌ったものです。CHAGEの澄んだ声がとても美しく、哀しい女性を歌い上げます。個人的にはこの曲の彼の声がいちばん綺麗だと思います。

8　HIDARIMEが感じてる

作詞：澤地隆　作曲：CHAGE　編曲：村上啓介

9　くぐりぬけてみれば

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：瀬尾一三

10　TURNING POINT

作詞：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　編曲：飛鳥涼　村上啓介　矢賀部竜成