1983年7月10日発売。1982年8月15日大阪城西の丸庭園にて行わたライブの模様を収録。

オープニング

ヘリコプターで上空から西の丸庭園を撮影。ライブ会場へとクローズアップ。はっぴ＆短パン姿の二人が登場し、和太鼓の演奏で会場を盛り上げます。太鼓叩きになりたかっただけあってチャゲはとても上手です。

1　夏は過ぎて

二人のユニゾンが心地よい。カチッとそろった骨太の歌声がとてもいいです。

2　御意見無用

レコードに入っているものよりは少しライブ用にアレンジされています。

ここでMC。でもチャゲしかしゃべりません。

3　長い雨のあとに

4　万里の河

5　いろはにほへと

6　カーニバル

7　花暦

8　男と女

9　21世紀

10　翼

11　暁

12　魅惑

13　誓い

14　南十字星

15　悲炎

16　翼

17　熱い想い

18　終章(エピローグ)

19　ひとり咲き

20　歌いつづける